Заполните форму
Чтобы задать интересующий вопрос
Нажимая, на кнопку вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Кто стал крупнейшей в России компанией на рынке MedTech
Бизнес-клуб «Атланты» и компания Smart Ranking составили рейтинг крупнейших быстрорастущих MedTech-компаний России. Лидером по выручке стала «СберЗдоровье», по динамике роста — Doctis Марка Курцера
Рейтинг стал частью проекта «Атланты 1000». Его цель — определить самые быстрорастущие компании России из сегмента малого и среднего бизнеса с 2018 по 2020 год (однако отраслевые рейтинги включают и крупный бизнес).
Михаил Воронин, основатель и старший партнер бизнес-клуба «Атланты», отмечает: «Один из актуальных вопросов предпринимателя — быть самым большим или самым качественным/инновационным. Круто, когда отрасль, в которой ты работаешь, дает сразу обе возможности. Безусловно, сфера MedTech, которой посвящен наш очередной рейтинг, именно такая. Сделки по слияниям и поглощениям, новые инвестиции, полученные компаниями отрасли, рост пользователей, новые продукты, сложившиеся стандарты в ряде сегментов — все это свидетельствует о непрерывном развитии, а в чем-то даже взрослении отрасли».
Михаил Воронин, основатель и старший партнер бизнес-клуба «Атланты», отмечает: «Один из актуальных вопросов предпринимателя — быть самым большим или самым качественным/инновационным. Круто, когда отрасль, в которой ты работаешь, дает сразу обе возможности. Безусловно, сфера MedTech, которой посвящен наш очередной рейтинг, именно такая. Сделки по слияниям и поглощениям, новые инвестиции, полученные компаниями отрасли, рост пользователей, новые продукты, сложившиеся стандарты в ряде сегментов — все это свидетельствует о непрерывном развитии, а в чем-то даже взрослении отрасли».
Рост оборота крупнейших MedTech-компаний за эти два года составил 157,2%. Суммарная выручка Топ-25 игроков, чьи данные анализировались для исследования, в 2020 году составила ₽10,2 млрд по сравнению с ₽3,9 млрд в 2018 году.
В рейтинг включены частные компании, чей бизнес относится к сегменту MedTech. Под медицинскими технологиями мы понимаем продукты, сервисы и решения, которые призваны спасать жизнь людей и улучшать их здоровье: это телемедицина, медицинское оборудование, онлайн-запись к врачу и маркетплейсы, обработка исследований, системы мониторинга и вызова помощи. Но нет, например, сервисов заказа и доставки лекарств (таких как apteka.ru, eapteka.ru).
Данные о выручке были получены путем анкетирования компаний или из бухгалтерской отчетности через систему «Контур.Фокус». У компаний «Генотек», «Атлас», 3D Smile, Экзоатлет использовались данные о выручке юридических лиц, зарегистрированных в России, поэтому могут быть не учтены зарубежные продажи.
Данные о выручке были получены путем анкетирования компаний или из бухгалтерской отчетности через систему «Контур.Фокус». У компаний «Генотек», «Атлас», 3D Smile, Экзоатлет использовались данные о выручке юридических лиц, зарегистрированных в России, поэтому могут быть не учтены зарубежные продажи.
С полной версией рейтинга можно ознакомиться по ссылке.
О методике
Лидеры роста
Телемедицина
Пандемия дала серьезный толчок сектору телемедицины — в нем работают четыре из Топ-5 компаний-лидеров: «СберЗдоровье», BestDoctor, «Доктор рядом» и Doctis.
«До 2020 года существовал ряд регуляторных барьеров, которые сдерживали рост, но период пандемии стал мощным катализатором развития телемедицинских решений, — отмечает Наталья Полушкина, вице-президент, исполнительный директор Кластера биомедицинских технологий Фонда «Сколково». — Поэтому их появление в верхних строчках рейтинга не удивительно».
Для лидера коронавирус еще и совпал с интеграцией со Сбербанком: компания провела ребрендинг (ранее она называлась DocDoc), внедрила СберID и СберPay, запустила продажи продуктов цифрового здравоохранения через каналы продаж Сбера (b2b и b2c) на всей территории России.
«Мы первыми в России запустили бесплатную горячую линию по коронавирусу на базе телемедицинского сервиса, — рассказывает Диана Курганова, менеджер по маркетингу «СберЗдоровье». — Для того, чтобы обеспечить потребности людей в медицинских консультациях (большинство больниц были закрыты для «некоронавирусных» болезней), мы дополнительно обучили и вывели на работу свыше 400 врачей, которые общались с пациентами онлайн. Поток консультаций со специалистами за несколько недель вырос вдвое».
По словам Марка Саневича, сооснователя и генерального директора BestDoctor, 2020 год стал определяющим и для них. Компания выросла в четыре раза, подключила крупные корпорации. «Медицинские онлайн-технологии получили сильный толчок и выросли как отрасль наряду с ретейлом и онлайн-образованием, — говорит он. — Например, нашим клиентом в прошлом году стал «Мегафон». Среди негативных факторов можно выделить непростую ситуацию в начале прошлого года в части привлечения инвестиций, однако мы справились и привлекли $4,5 млн от Target Global и AddVenture».
Что касается «Доктор рядом», то в 2020 году компания также привлекла инвестора — структуру ВЭБ.РФ, VEB Ventures, вложившую в развитие сервиса и сети партнерских клиник ₽1 млрд. Сделка стала одной из крупнейших на российском рынке венчурных инвестиций в телемедицинский сектор. Кроме того, на этот год пришелся M&A «Доктор рядом» и Doc+.
«До 2020 года существовал ряд регуляторных барьеров, которые сдерживали рост, но период пандемии стал мощным катализатором развития телемедицинских решений, — отмечает Наталья Полушкина, вице-президент, исполнительный директор Кластера биомедицинских технологий Фонда «Сколково». — Поэтому их появление в верхних строчках рейтинга не удивительно».
Для лидера коронавирус еще и совпал с интеграцией со Сбербанком: компания провела ребрендинг (ранее она называлась DocDoc), внедрила СберID и СберPay, запустила продажи продуктов цифрового здравоохранения через каналы продаж Сбера (b2b и b2c) на всей территории России.
«Мы первыми в России запустили бесплатную горячую линию по коронавирусу на базе телемедицинского сервиса, — рассказывает Диана Курганова, менеджер по маркетингу «СберЗдоровье». — Для того, чтобы обеспечить потребности людей в медицинских консультациях (большинство больниц были закрыты для «некоронавирусных» болезней), мы дополнительно обучили и вывели на работу свыше 400 врачей, которые общались с пациентами онлайн. Поток консультаций со специалистами за несколько недель вырос вдвое».
По словам Марка Саневича, сооснователя и генерального директора BestDoctor, 2020 год стал определяющим и для них. Компания выросла в четыре раза, подключила крупные корпорации. «Медицинские онлайн-технологии получили сильный толчок и выросли как отрасль наряду с ретейлом и онлайн-образованием, — говорит он. — Например, нашим клиентом в прошлом году стал «Мегафон». Среди негативных факторов можно выделить непростую ситуацию в начале прошлого года в части привлечения инвестиций, однако мы справились и привлекли $4,5 млн от Target Global и AddVenture».
Что касается «Доктор рядом», то в 2020 году компания также привлекла инвестора — структуру ВЭБ.РФ, VEB Ventures, вложившую в развитие сервиса и сети партнерских клиник ₽1 млрд. Сделка стала одной из крупнейших на российском рынке венчурных инвестиций в телемедицинский сектор. Кроме того, на этот год пришелся M&A «Доктор рядом» и Doc+.
Участники рынка исследований также оценивают результаты 2020 года скорее позитивно, хотя ситуация для многих складывалась по-разному.
«Мы сохранили кратные темпы роста основного бизнеса, а также создали и получили существенную выручку от нового (сезонного) продукта — ПЦР-реагентов для выявления COVID-19 для медицинских лабораторий», — рассказал Валерий Ильинский, совладелец компании «Генотек». По его словам, компания увеличила эффективность и привлекла стратегического партнера.
«Безусловно, ограничения пандемии не позволили нам осуществить все задуманные планы, — говорит Анна Федорцова, руководитель отдела маркетинга, онлайн-лаборатории Lab4U. — Благодаря команде Lab4U мы смогли пройти 2020 год с минимальными потерями. Вторая половина года сместила фокус внимания с одного заболевания на здоровья человека в целом, чему мы очень рады».
«Мы сохранили кратные темпы роста основного бизнеса, а также создали и получили существенную выручку от нового (сезонного) продукта — ПЦР-реагентов для выявления COVID-19 для медицинских лабораторий», — рассказал Валерий Ильинский, совладелец компании «Генотек». По его словам, компания увеличила эффективность и привлекла стратегического партнера.
«Безусловно, ограничения пандемии не позволили нам осуществить все задуманные планы, — говорит Анна Федорцова, руководитель отдела маркетинга, онлайн-лаборатории Lab4U. — Благодаря команде Lab4U мы смогли пройти 2020 год с минимальными потерями. Вторая половина года сместила фокус внимания с одного заболевания на здоровья человека в целом, чему мы очень рады».
Исследования
Устройства
А вот представители рынка медицинских устройств не скрывают, что год для них выдался непростым, прежде всего, в плане привлечения инвестиций, которых для этого сегмента требуется больше.
«Главным достижением менеджмента было максимальное сокращение расходов в период карантина и низких продаж, при этом почти полное сохранение штата, — говорит Ирина Демина, основатель компании «Кнопка жизни». — Все ужались как могли, все сотрудники пошли навстречу, партнеры поддержали и дали отсрочки по обязательствам. Благодаря этому к сезону высоких продаж в третьем-четвертом кварталах мы вышли с сильной командой и оборотными средствами».
Тем не менее, и здесь есть растущие компании, например, производитель протезов «Моторика» увеличила выручку на 143,5%.
Кроме того, по мнению экспертов, тот скачок, который сделала телемедицина, подтянет за собой и другие направления медтеха в будущем.
«Преодоление барьера использования телемедицины в повседневной медицинской практики является важным фактором для развития всего медтеха, так как позволяет развивать более технологически сложные концепции в отрасли, — продолжает Наталья Полушкина. — Например, системы постоянного мониторинга при помощи домашних и носимых устройств по различным хроническим нозологиям. Также более глубокое внедрение телемедицины является важным фактором для практической работы систем с применением искусственного интеллекта в здравоохранении».
«Главным достижением менеджмента было максимальное сокращение расходов в период карантина и низких продаж, при этом почти полное сохранение штата, — говорит Ирина Демина, основатель компании «Кнопка жизни». — Все ужались как могли, все сотрудники пошли навстречу, партнеры поддержали и дали отсрочки по обязательствам. Благодаря этому к сезону высоких продаж в третьем-четвертом кварталах мы вышли с сильной командой и оборотными средствами».
Тем не менее, и здесь есть растущие компании, например, производитель протезов «Моторика» увеличила выручку на 143,5%.
Кроме того, по мнению экспертов, тот скачок, который сделала телемедицина, подтянет за собой и другие направления медтеха в будущем.
«Преодоление барьера использования телемедицины в повседневной медицинской практики является важным фактором для развития всего медтеха, так как позволяет развивать более технологически сложные концепции в отрасли, — продолжает Наталья Полушкина. — Например, системы постоянного мониторинга при помощи домашних и носимых устройств по различным хроническим нозологиям. Также более глубокое внедрение телемедицины является важным фактором для практической работы систем с применением искусственного интеллекта в здравоохранении».
Рейтинг растущих компаний
Помимо рейтинга крупнейших MedtTech-компаний России, был составлен рейтинг самых динамично растущих. Для его составления использовались данные только тех компаний из Топ-25, которые показали рост.
В качестве основного показателя роста использовался относительный рост выручки за 2020 год по сравнению с 2018-м. Чтобы решить проблему низкой базы, был добавлен поправочный коэффициент, учитывающий также абсолютный рост, и привязанный к медиане роста всей группы, что можно расценивать как средний показатель по рынку. Принцип следующий: если компания росла так же, как группа в целом, то коэффициент равен 1. Если в два раза больше (в абсолютном значении), то примерно 1,5, если в три, то 2 и т.д. Формула коэффициента:
K=㏒2 (1+абсолютный рост компании/медианный рост группы)
K=㏒2 (1+абсолютный рост компании/медианный рост группы)
С полной версией рейтинга можно ознакомиться по ссылке.
О методике рейтинга по росту
Такой подход еще раз наглядно показал неравномерность развития рынка. При том, что лидеры увеличивали обороты на миллиарды, общая медиана роста компаний оказалась достаточно низкой — ₽125,1 млн. Если суммарно компании прибавили в выручке за два года ₽6,2 млрд, то на двух лидеров пришлось почти две трети из них.
Победителем по динамике роста стал сервис Doctis основателя сети клиник «Мать и дитя» Марка Курцера, который с 2018 по 2020 год нарастил выручку с ₽3,8 млн до ₽558,6 млн, то есть в 147 раз. При этом, по словам Сергея Лежнина, члена совета директоров компании, она собирается нарастить динамику роста еще больше. Далее идут BestDoctor, «СберЗдоровье» и «Доктор рядом».
Открытие рейтинга — компания «Этнамед», предоставляющая услуги медицинских консьержей, которая только в начале 2020 года запустила сервис телемедицины и за счет этого увеличила выручку в 4,2 раза.
«Пандемия и коронавирусные ограничения стала триггером и драйвером роста компании, — признает Андрей Барсуков, соучредитель «Этнамед». — Благодаря тесным связям с ведущими университетскими госпиталями мира, мы уже в январе 2020 года узнали о рисках нового вируса, проработали пессимистичные сценарии и приняли решение пересмотреть свою дорожную карту развития. Программное обеспечение для телемедицины, разработку которого планировалось закончить в 2022 году, стало нашим абсолютным приоритетом на первый квартал 2020 года. В результате уже к маю мы получили работоспособный продукт».
В целом можно ожидать дальнейшего увеличения разрыва между топовыми компаниями и остальными участниками рынка, особенно в секторе телемедицины. И надеяться, что после окончания пандемии остальные направления возобновят рост.
Победителем по динамике роста стал сервис Doctis основателя сети клиник «Мать и дитя» Марка Курцера, который с 2018 по 2020 год нарастил выручку с ₽3,8 млн до ₽558,6 млн, то есть в 147 раз. При этом, по словам Сергея Лежнина, члена совета директоров компании, она собирается нарастить динамику роста еще больше. Далее идут BestDoctor, «СберЗдоровье» и «Доктор рядом».
Открытие рейтинга — компания «Этнамед», предоставляющая услуги медицинских консьержей, которая только в начале 2020 года запустила сервис телемедицины и за счет этого увеличила выручку в 4,2 раза.
«Пандемия и коронавирусные ограничения стала триггером и драйвером роста компании, — признает Андрей Барсуков, соучредитель «Этнамед». — Благодаря тесным связям с ведущими университетскими госпиталями мира, мы уже в январе 2020 года узнали о рисках нового вируса, проработали пессимистичные сценарии и приняли решение пересмотреть свою дорожную карту развития. Программное обеспечение для телемедицины, разработку которого планировалось закончить в 2022 году, стало нашим абсолютным приоритетом на первый квартал 2020 года. В результате уже к маю мы получили работоспособный продукт».
В целом можно ожидать дальнейшего увеличения разрыва между топовыми компаниями и остальными участниками рынка, особенно в секторе телемедицины. И надеяться, что после окончания пандемии остальные направления возобновят рост.
Рейтинг размещен в РБК
Автор Дарья Масленко
Пример: Выручка Doctis за 2020 год составила ₽558,6 млн. В относительном значении это в 147 раз выше, чем в 2018-м, и на ₽554,8 млн больше в абсолютном. Медиана роста всей группы составила ₽125,1 млн, таким образом, поправочный коэффициент, рассчитанный по формуле, у Doctis равен примерно 2,4. Умножаем 147 на 2,4, получаем итоговый балл.